① 금융시장 위험성 증대

금융상품의 다양화 → 선택에 따른 위험성 증대
금융기관의 도산 → 자산의 안전성 저하
저금리 시대의 장기화 → 금융자산의 가치 하락

② 소득의 불안정

종신고용제의 붕괴 : 평생직장의 개념이 무너져 소득의 지속성 보장 불가
기업 도산과 구조조정 : IMF 이후 기업 도산과 구조조정으로 인한 고용불안 지속

③ 개인의 개성에 맞춘 자산관리의 필요성 증대

사회·경제·문화 등의 다양화로 개인의 개성에 맞춘 자산관리 필요성 증대

④ 노후생활 불안

인간수명의 연장에 따른 노후생활기간의 장기화
국민연금 등 공적연금제도의 불안정
사회보장제도의 미비로 노후생활에 대한 부담

⑤ 금융거래의 편이성

Internet의 등장으로 금융정보에 대한 접근성 확대와 금융거래의 편이성 증대

이러한 소득의 불안정성은 자신의 미래에 대한 예측을 불확실하게 만들어 전문적인
Financial Planning 기법의 필요성이 요구됨

시험에 합격하신 분은 관련규정에 의한 합격증서를 교부(인터넷을 통해서도 가능)받게 되며,
소정의 등록절차를 거쳐 종합자산관리사로 등록이 가능합니다.

종합자산관리사로 등록을 하시면 생명보험협회 또는 대한손해보험협회가 인증하는
종합자산관리사 자격증을 발급받게 됩니다.

1. 등록대상자

종합자산관리사 자격시험에 합격하고 현재 개인 재무설계분야에서
활동하고 있거나 활동 경력이 있는 자

① 개인재무설계, 위험관리 및 보험설계, 투자설계, 부동산설계,
    은퇴 또는 퇴직설계, 세금설계, 상속설계 분야 종사자

② 위와 관련된 직종별 유형
- 보험사 및 보험영업관련 종사자
- 은행, 증권 등 금융기관 종사자
- 자산설계 기관 종사자
- 법률, 회계, 세무관련 종사자
- 노후설계, 종업원 복지관련, 연금관련 기관 종사자
- 부동산 및 기타관련 기관 종사자

2. 등록절차

3. 등록신청방법

직접방문 또는 우편송부 (마감은 우체국 발송일자 승인 기준)

4. 등록기관

(생명보험협회)
서울시 중구 충무로 3가 60-1 극동빌딩 16층 마케팅지원부
(☏ **********,  담당 : 김윤창)

(대한손해보험협회)
서울시 종로구 수송동 80 코리안리B/D 6층 모집관리부
(☏ **********,  담당 : 최정수)

5. 등록비용

30,000원(등록신청시 납부 확인要) / 등록심사 탈락시 등록비는 전액 반환함

6. 등록신청시 구비서류

- 종합자산관리사 등록신청서 1부
- 종합자산관리사 시험합격증서 사본 1부
- 종합자산관리사 윤리규범준수 서약서 및 등록교육 이수증 사본 각 1부
- 경력증명서 또는 재직증명서(사업자등록증 사본) 1부
- 기타 협회가 필요하다고 인정하는 서류

7. 종합자산관리사 등록교육

일정 및 교과내용은 추후 공지

8. 합격시 특전

보험업 감독규정 4-14(변액보험 계약의 모집에 관한 연수)에 따라
종합자산관리사 시험 합격시 변액보험판매자격 부여

9. 기타 사항

- 기타 궁금한 사항은 아래 전화로 문의하시기 바랍니다.
   ☏ 생명보험협회 (********** (담당자 : 김윤창)